¿Cómo activar y desactivar módulos en Pipedrive?

¿Sabías que las empresas que utilizan CRM ven incrementos del 24% en la productividad de sus equipos de ventas? Sin embargo, muchos equipos no aprovechan al máximo su potencial simplemente porque no personalizan su CRM según sus necesidades específicas.

Si usas Pipedrive en tu equipo de ventas, seguro que quieres aprovechar al máximo cada una de sus funciones. Pero aquí está el secreto que muchos desconocen: no necesitas usar todas las funciones disponibles. De hecho, desactivar módulos innecesarios puede ser la clave para transformar tu CRM en una máquina de productividad.

Imagínate que tu equipo no usa el módulo de "Projects" porque no necesitan esa función. En lugar de tenerlo ahí ocupando espacio visual y mental, podrías desactivarlo y hacer que tu interfaz sea más limpia, rápida y eficiente.

En esta guía completa, te mostraré paso a paso cómo personalizar Pipedrive para que solo tenga las herramientas que realmente usas, además de casos reales, estadísticas impactantes y trucos avanzados para convertir tu CRM en tu mejor aliado de ventas.

¿Por qué deberías personalizar los módulos de Pipedrive?

Muchos equipos cometen el error de pensar que "más funciones = mejor CRM". La realidad es completamente diferente. Según estudios recientes, los representantes de ventas dedican aproximadamente el 18% de su tiempo al uso de las aplicaciones de CRM, y gran parte de ese tiempo se desperdicia navegando entre funciones que no necesitan.

Los Beneficios Comprobados de la Personalización

Al activar o desactivar módulos en Pipedrive estratégicamente, puedes lograr:

✅ Mejora en la Velocidad de Trabajo

• Interfaz más limpia y fácil de navegar

• Reducción del tiempo de búsqueda de funciones importantes

• Menos clics para realizar tareas cotidianas

✅ Reducción del Estrés Cognitivo

• Eliminación de distracciones visuales

• Menor curva de aprendizaje para nuevos miembros del equipo

• Enfoque en lo que realmente importa

✅ Optimización del Rendimiento

• CRM más rápido y eficiente

• Menor consumo de recursos del navegador

• Mejor experiencia de usuario en dispositivos móviles

✅ Alineación con Procesos de Negocio

• CRM adaptado a tu flujo de trabajo específico

• Mayor adopción por parte del equipo

• ROI mejorado de tu inversión en CRM

Ahora, veamos cómo hacerlo paso a paso.

Si necesitas una visión 360 ° antes de tocar tus módulos, revisa esta guía completa de configuración de Pipedrive para dejar todo optimizado desde la base.

Cómo activar y desactivar módulos en Pipedrive

1) Accede a la configuración de Pipedrive

1. Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive.

2. Dirígete a la esquina superior derecha y haz clic en tu foto de perfil.

3. Selecciona Preferencias personales en el menú desplegable.

2) Encuentra la sección de módulos

1. En el menú lateral, busca la opción Preferencias de interfaz.

2. Aquí verás una lista de todos los módulos disponibles en Pipedrive.

3) Activar o desactivar un módulo

1. Para activar un módulo, simplemente arrástralo a la columna del lado izquierdo.

2. Para desactivarlo, arrástralo a la columna del lado derecho.

3. ¡Listo! Los cambios se aplicarán de inmediato.

💡 Consejo extra: Si no estás seguro de si un módulo es útil para tu equipo, prueba desactivarlo temporalmente y analiza si realmente lo extrañan en el día a día.

¿Qué módulos puedes activar o desactivar en Pipedrive?

No todos los módulos son esenciales para cada empresa. Algunos de los más comunes que puedes personalizar son:

Módulo	¿Para qué sirve?	¿Cuándo activarlo/desactivarlo?
Automatización de ventas	Permite crear flujos de trabajo automatizados.	Actívalo si quieres ahorrar tiempo en tareas repetitivas.
Acciones	Ayuda a tener una vista global de las actividades pendientes a nivel global	Desactívalo si prefieres hacer el seguimiento desde la vista de embudos.
Bandeja de entrada (correo electrónico)	Integra correos electrónicos con el CRM. Para centralizar toda la comunicación, aprende a conectar tu correo electrónico a Pipedrive y evita saltar entre plataformas.	Actívalo si quieres centralizar la comunicación con clientes.
Informes y analíticas	Genera reportes sobre el desempeño del equipo. Una vez decidas qué módulos dejar activos, mide su impacto aprendiendo a crear reportes personalizados dentro del CRM.	Desactívalo si usas una herramienta externa para análisis de datos.

Si planeas habilitar tu catálogo, descubre cómo optimizar el módulo de productos y obtener métricas de ingresos al detalle.

Casos prácticos: ¿Cómo impacta esto en la productividad?

Veamos un caso real:

📌 Caso: Startup de tecnología B2B

María es la gerente de ventas de una startup que usa Pipedrive para gestionar su pipeline. Al inicio, su equipo tenía todos los módulos activados, lo que hacía que la plataforma se sintiera abrumadora.

Después de analizar qué funciones realmente usaban, decidió desactivar los módulos de "Objetivos" y "Informes avanzados", ya que el equipo usaba Google Data Studio para métricas. Como resultado, la interfaz se simplificó y los vendedores encontraron lo que necesitaban más rápido.

👉 Conclusión: No siempre necesitas todas las funciones de un CRM. Personalizarlo según tu flujo de trabajo puede hacer que tu equipo sea más eficiente.

Errores comunes al gestionar los módulos de Pipedrive

Error #1: Cambios Sin Consenso del Equipo

El Problema: Desactivar módulos sin consultar puede causar resistencia y confusión.

La Solución:

• Organiza una reunión de equipo para discutir cambios

• Crea un período de prueba de 2 semanas

• Recopila feedback antes de hacer cambios permanentes

Antes de quitar o añadir funcionalidades críticas, valida que los accesos estén bien definidos con esta guía para gestionar permisos y roles.

Error #2: Desactivar Todo "Por Simplificar"

El Problema: Eliminar demasiadas funciones puede limitar el crecimiento.

La Solución:

• Mantén un equilibrio entre simplicidad y funcionalidad

• Considera el crecimiento futuro del equipo

• Deja activados módulos que podrías necesitar en 6 meses

Error #3: No Revisar la Configuración Regularmente

El Problema: Las necesidades cambian, pero la configuración se queda estática.

La Solución:

• Programa revisiones trimestrales de configuración

• Mantén un log de cambios y sus impactos

• Adapta módulos según nuevos procesos o crecimiento

Error #4: Ignorar las Integraciones

El Problema: Desactivar módulos que son necesarios para integraciones existentes.

La Solución:

• Mapea todas tus integraciones actuales antes de hacer cambios

• Verifica dependencias entre módulos

• Testa integraciones después de cada cambio importante

Conclusión: Optimiza Pipedrive a tu medida

La personalización de módulos en Pipedrive no es solo una funcionalidad técnica, es una estrategia de productividad que puede transformar completamente la forma en que tu equipo interactúa con el CRM.

Recuerda los principios fundamentales:

✅ Simplicidad sobre complejidad - Activa solo lo que realmente uses

✅ Función sobre forma - Cada módulo debe tener un propósito claro

✅ Evolución constante - Revisa y ajusta regularmente según crecimiento

✅ Equipo primero - Los cambios deben beneficiar a todos los usuarios

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