¿Cómo activar y desactivar módulos en Pipedrive?

Si usas Pipedrive en tu equipo de ventas, seguro que quieres aprovechar al máximo cada una de sus funciones. Pero, ¿sabías que puedes activar y desactivar módulos según lo que realmente necesites?

Imagínate que tu equipo no usa el módulo de "Projects" porque no necesitan esa función. En lugar de tenerlo ahí ocupando espacio, podrías desactivarlo y hacer que tu interfaz sea más limpia y eficiente.

En esta guía, te mostraré paso a paso cómo personalizar Pipedrive para que solo tenga las herramientas que realmente usas. Además, veremos ejemplos prácticos y algunos trucos para mejorar la productividad con este CRM.

¿Por qué deberías personalizar los módulos de Pipedrive?

Cada empresa tiene una forma diferente de gestionar sus ventas. Mientras algunas necesitan un módulo avanzado de informes, otras prefieren centrarse en la automatización. Al activar o desactivar módulos en Pipedrive, puedes:

✅ Simplificar la interfaz para que los equipos trabajen más rápido.

✅ Reducir distracciones al eliminar funciones innecesarias.

✅ Optimizar el rendimiento del CRM y adaptarlo a tu proceso de ventas.

Ahora, veamos cómo hacerlo paso a paso.

Cómo activar y desactivar módulos en Pipedrive

1) Accede a la configuración de Pipedrive

1. Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive.

2. Dirígete a la esquina superior derecha y haz clic en tu foto de perfil.

3. Selecciona Preferencias personales en el menú desplegable.

2) Encuentra la sección de módulos

1. En el menú lateral, busca la opción Preferencias de interfaz.

2. Aquí verás una lista de todos los módulos disponibles en Pipedrive.

3) Activar o desactivar un módulo

1. Para activar un módulo, simplemente arrástralo a la columna del lado izquierdo.

2. Para desactivarlo, arrástralo a la columna del lado derecho.

3. ¡Listo! Los cambios se aplicarán de inmediato.

💡 Consejo extra: Si no estás seguro de si un módulo es útil para tu equipo, prueba desactivarlo temporalmente y analiza si realmente lo extrañan en el día a día.

¿Qué módulos puedes activar o desactivar en Pipedrive?

No todos los módulos son esenciales para cada empresa. Algunos de los más comunes que puedes personalizar son:

Módulo	¿Para qué sirve?	¿Cuándo activarlo/desactivarlo?
Automatización de ventas	Permite crear flujos de trabajo automatizados.	Actívalo si quieres ahorrar tiempo en tareas repetitivas.
Acciones	Ayuda a tener una vista global de las actividades pendientes a nivel global	Desactívalo si prefieres hacer el seguimiento desde la vista de embudos.
Bandeja de entrada (correo electrónico)	Integra correos electrónicos con el CRM.	Actívalo si quieres centralizar la comunicación con clientes.
Informes y analíticas	Genera reportes sobre el desempeño del equipo.	Desactívalo si usas una herramienta externa para análisis de datos.

Casos prácticos: ¿Cómo impacta esto en la productividad?

Veamos un caso real:

📌 Caso: Startup de tecnología B2B

María es la gerente de ventas de una startup que usa Pipedrive para gestionar su pipeline. Al inicio, su equipo tenía todos los módulos activados, lo que hacía que la plataforma se sintiera abrumadora.

Después de analizar qué funciones realmente usaban, decidió desactivar los módulos de "Objetivos" y "Informes avanzados", ya que el equipo usaba Google Data Studio para métricas. Como resultado, la interfaz se simplificó y los vendedores encontraron lo que necesitaban más rápido.

👉 Conclusión: No siempre necesitas todas las funciones de un CRM. Personalizarlo según tu flujo de trabajo puede hacer que tu equipo sea más eficiente.

Errores comunes al gestionar los módulos de Pipedrive

Evita estos errores al personalizar tu CRM:

🚫 Desactivar módulos sin consultar al equipo → Antes de hacer cambios, pregunta si realmente no los necesitan.

🚫 No revisar regularmente la configuración → A medida que crece tu negocio, podrías necesitar funciones que antes no usabas.

🚫 No aprovechar la automatización → Si desactivas módulos de automatización sin probarlos, podrías estar perdiendo una gran oportunidad para agilizar procesos.

Conclusión: Optimiza Pipedrive a tu medida

Personalizar los módulos de Pipedrive te permite trabajar con un CRM más ágil y adaptado a tus necesidades. Recuerda:

✅ Activa solo lo que realmente usas.

✅ Desactiva lo que no aporta valor a tu equipo.

✅ Revisa regularmente la configuración para ajustarla según tu crecimiento.

¿Cuáles son los módulos que más usas en Pipedrive y cuáles has desactivado? ¡Déjamelo en los comentarios!