Pipedrive: Filtrar y segmentar contactos

Introducción

¿Sabías que más del 60% de los contactos en un CRM nunca se convierten en oportunidades de negocio? La razón principal es la falta de una segmentación adecuada. Si tu equipo de ventas pierde tiempo contactando a prospectos poco calificados, es hora de optimizar tu proceso.

Pipedrive ofrece una solución poderosa: filtros avanzados que te permiten identificar a los clientes más valiosos con solo unos clics. Con una segmentación eficiente, las empresas han logrado aumentar sus tasas de conversión hasta en un 25% y reducir el tiempo de respuesta en más de un 40%.

En esta guía completa, te enseñaré paso a paso cómo crear filtros personalizados en Pipedrive, segmentar contactos estratégicamente y automatizar tareas clave para mejorar la productividad de tu equipo de ventas.

Cómo Crear Filtros en Pipedrive Paso a Paso

Optimizar tu base de datos con filtros personalizados en Pipedrive es clave para mejorar la gestión de ventas. Sigue estos pasos detallados:

Paso 1: Accede a la Sección de Contactos o Tratos

Inicia sesión en Pipedrive.
Dirígete a "Contactos" o "Tratos", dependiendo de lo que quieras filtrar.

Paso 2: Abre la Opción de Filtros

Haz clic en "Agregar filtro" en la parte superior derecha.
Se abrirá un panel donde podrás definir las condiciones de filtrado.

vista de creación de filtro nuevo en pipedrive

Paso 3: Define los Criterios del Filtro

Selecciona criterios clave como:
- Estado del trato (Activo, Cerrado, En progreso).
- Fecha de última actividad (Clientes inactivos por más de 30 días).
- Industria o sector (Para segmentar clientes B2B por nicho de mercado).
Agrega múltiples condiciones para crear filtros más precisos.

Vista de creación de un filtro nuevo en pipedrive

Paso 4: Guarda y Aplica el Filtro

Nombra el filtro de forma clara (Ejemplo: "Clientes inactivos 30 días").
Guarda el filtro y compártelo con tu equipo para optimizar la segmentación.

Ejemplo práctico:Si deseas ver solo clientes que no han sido contactados en los últimos 30 días, configura un filtro con la condición:✅ Fecha de última actividad es antes de [fecha específica].

Aprende a Segmentar Contactos de Forma Estratégica

No todas las empresas tienen el mismo enfoque comercial. Dependiendo de tu modelo de negocio, puedes segmentar contactos de diferentes maneras:

B2B (Business to Business)

Filtra por industria, tamaño de empresa y fase del ciclo de compra.
Identifica cuentas clave para estrategias de Account-Based Marketing (ABM).

B2C (Business to Consumer)

Agrupa clientes según intereses, ubicación y actividad reciente.
Prioriza a los leads que han mostrado mayor interacción con tu marca.

Startups y SaaS

Prioriza clientes que han interactuado recientemente con tu negocio.
Usa filtros para identificar pruebas gratuitas a punto de expirar y cerrar ventas.

Caso de éxito: Una empresa SaaS logró aumentar su tasa de conversión en un 30% al clasificar a sus clientes en tres grupos:

✅ Fríos: No han interactuado en los últimos 60 días.

✅ Tibios: Han abierto emails o visitado la web en el último mes.

✅ Calientes: Han solicitado una demostración o respondido a mensajes recientes.

Al enfocarse en los clientes "calientes", su equipo de ventas cerró tratos en la mitad del tiempo.

Automatización en Pipedrive: Ahorra Tiempo y Aumenta Conversión

Beneficios clave de la automatización

✔ Te ahorra horas de trabajo manual en la clasificación de contactos.✔ Segmenta clientes automáticamente según sus interacciones.✔ Mejora la coordinación entre ventas y marketing.

Cómo configurar automatizaciones en Pipedrive

Dirígete a la pestaña de "Automatizaciones".
Crea reglas basadas en acciones de los clientes (Ejemplo: "Si un cliente abre 3 emails, asignarlo a un vendedor").
Integra con herramientas de email marketing para generar seguimientos automáticos.

Ejemplo de éxito:Empresas que han implementado automatizaciones en Pipedrive han reducido su tiempo de conversión en un 40%, ya que su equipo de ventas solo se enfoca en clientes con mayor interés.

Conclusión

Filtrar y segmentar contactos en Pipedrive no es solo una estrategia organizativa, sino una técnica poderosa para maximizar conversiones y optimizar el tiempo del equipo de ventas.

✔ Aplicando estos métodos, tu equipo pasará menos tiempo gestionando datos y más tiempo cerrando negocios.

✔ La automatización de filtros permite priorizar clientes y mejorar la eficiencia del pipeline de ventas.

💬 ¿Cómo segmentas tus contactos en Pipedrive? Comparte tu experiencia en los comentarios.