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Domina la Gestión de Tratos en Pipedrive - Estrategias Completas para Equipos de Alto Rendimiento

  • Foto del escritor: Hasay Rosado
    Hasay Rosado
  • 26 mar
  • 3 Min. de lectura

Introducción: La Revolución de los CRM en la Era Digital


El Poder de los Datos en Ventas


En el competitivo mundo empresarial actual, la gestión inteligente de ventas marca la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Pipedrive no es solo un CRM, es una plataforma estratégica que transforma la manera en que las empresas abordan sus procesos comerciales.


Datos Reveladores


  • El 74% de las empresas que utilizan CRM reportan mejora en el acceso a información del cliente


  • Los equipos de ventas que optimizan sus CRM aumentan sus ingresos hasta un 29%


  • Un pipeline bien gestionado puede incrementar la conversión de leads hasta un 20%


Fundamentos Estratégicos: Preparando tu Ecosistema de Ventas


Configuración Avanzada de Pipedrive


Arquitectura del Pipeline: Más Allá de lo Básico


Diseño Personalizado por Tipo de Negocio

  1. Estrategia B2B


    • Ciclos de venta complejos

    • Múltiples puntos de contacto

    • Seguimiento de decisores clave

    • Análisis de complejidad de la negociación


  2. Modelo B2C


    • Procesos de conversión rápidos

    • Automatización de seguimiento

    • Segmentación por comportamiento de compra

    • Optimización de embudo de ventas corto


  3. Modelo SaaS


    • Integración de datos de producto

    • Seguimiento de métricas de conversión

    • Análisis de retención de usuarios

    • Identificación de puntos de expansión


Configuración de Etapas del Pipeline


Elementos Clave


  • Definición clara de cada etapa

  • Tiempo promedio de conversión

  • Criterios específicos de transición

  • Indicadores de avance





Personalización de Razones de Pérdida


Taxonomía Detallada


  1. Razones Económicas


    • Precio

    • Presupuesto limitado

    • Retorno de inversión


  2. Razones Competitivas


    • Mejor oferta de competidor

    • Funcionalidades superiores

    • Marca más reconocida


  3. Razones Internas del Cliente


    • Cambio de estrategia

    • Prioridades modificadas

    • Restructuración organizacional


Marcando Tratos Ganados: Estrategia Milimétrica


Proceso Avanzado de Cierre


Pasos Detallados


  1. Preparación Previa


    • Verificación de cumplimiento de requisitos

    • Validación de documentación

    • Confirmación de términos


  2. Registro en Pipedrive


    • Captura de datos completos

    • Documentación exhaustiva

    • Asignación de recursos


  3. Post-Cierre


    • Plan de onboarding

    • Seguimiento inicial

    • Generación de referencias


Métricas de Evaluación


  • Valor del contrato

  • Tiempo de conversión

  • Probabilidad de recompra

  • Satisfacción del cliente



Método Detallado para Marcar Tratos Ganados


Método 1: Desde la Vista del Trato


  1. Acceso al Trato

    • Abre Pipedrive

    • Navega a tu pipeline de ventas

    • Selecciona el trato específico


      Vista de embudo para seleccionar un trato en pipedrive

  2. Botón "Marcar como Ganado"

    • Ubica el botón en la parte superior derecha

    • Color generalmente verde o con ícono de éxito


      Vista de trato señalnda el boton para darle ganado a un trato en pipedrive

  3. Registro de Detalles

    • Ingresa valor del contrato

    • Añade notas relevantes

    • Selecciona productos/servicios cerrados


  4. Información Complementaria

    • Fecha de cierre

    • Contacto principal

    • Origen del trato


Método 2: Desde el Pipeline


  1. Vista de Pipeline

    • Haz clic derecho sobre el trato

    • Selecciona y arrastra a Ganado"

      Vista para ganar un trato desde vista de embudo

Método 3: Mediante Aplicación Móvil


  1. Acceso Móvil

    • Abre app de Pipedrive

    • Selecciona trato

    • Opción botón de ganado debajo de la línea de embudo


      vista de app móvil para ganar un trato


Gestión Inteligente de Tratos Perdidos


Metodología de Aprendizaje Continuo


Análisis Profundo


  • Mapeo de causas de pérdida

  • Identificación de patrones

  • Retroalimentación estructurada


Estrategias de Recuperación


  • Seguimiento post-pérdida

  • Oferta de valor mejorada

  • Mantenimiento de relación


Método Detallado para Marcar Tratos Perdidos


Método 1: Desde la Vista del Trato

  1. Acceso al Trato

    • Abre Pipedrive

    • Navega a tu pipeline de ventas

    • Selecciona el trato específico

      Vista de embudo para seleccionar un trato en pipedrive

  2. Botón "Marcar como Perdido"

    • Ubica el botón en la parte superior derecha

    • Color generalmente rojo

      Vista para ganar un trato desde vista de embudo

  3. Registro de Razones

    • Categorías predefinidas:

      • Precio

      • Falta de características

      • Decisión del cliente

      • Competencia

      • Presupuesto

      • Tiempo de implementación

      Vista para agregar una razón de perdida en un trato

  4. Comentarios Adicionales

    • Descripción detallada

    • Contexto de la pérdida

    • Insights para mejora

      Vista para agregar comentarios en la razón de la perdida



Método 2: Desde el Pipeline


  1. Vista de Pipeline

    • Haz clic derecho sobre el trato

    • Selecciona arrastrar hacia "Perdido"


      Vista para perder un trato desde vista de embudo en pipedrive

  2. Registro de Razones

    • Agrega una razón del menú

    • Opcional: Agregar comentarios sobre la perdida

      Vista para agregar razón de perdida desde vista de embudo en pipedrive


Método 3: Mediante Aplicación Móvil


  1. Acceso Móvil

    • Abre app de Pipedrive

    • Selecciona trato

    • Opción botón de perdido debajo de la línea de embudo


      Vista de app móvil para perder un trato

  2. Registro de Razones

    • Agrega una razón del menú

    • Opcional: Agregar comentarios sobre la perdida


    • Vista de aplicacion movil para agregar razón de perdida


Consejos Pro para Marcado de Tratos


Mejores Prácticas


  • Rapidez en Actualización

    • Marca inmediatamente después de conocer resultado

    • Mantén pipeline actualizado


  • Documentación Exhaustiva

    • Razones específicas

    • Contexto completo

    • Información para análisis futuro


  • Seguimiento Post-Cierre

    • Tratos ganados: Plan de implementación

    • Tratos perdidos: Estrategia de recuperación


Errores Comunes a Evitar


  • Dejar tratos sin actualizar

  • No registrar razones detalladas

  • Omitir seguimiento de pérdidas

  • Falta de análisis periódico


Beneficios de Marcado Preciso


  • Métricas de ventas precisas

  • Mejora de estrategias

  • Optimización de pipeline

  • Toma de decisiones basada en datosAutomatización Avanzada en Pipedrive


Casos de Éxito y Casos de Estudio


Transformaciones Reales


  1. Startup Tech


    • Incremento de conversión: 35%

    • Reducción de ciclo de ventas: 40%


  2. Empresa de Servicios


    • Mejora en seguimiento de leads

    • Optimización de recursos comerciales


Recursos de Aprendizaje


Links y Formación



Consejos de Expertos


Mejores Prácticas


  1. Actualización constante del pipeline

  2. Formación continua del equipo

  3. Análisis periódico de métricas

  4. Flexibilidad y adaptación


Conclusión: CRM como Ventaja Competitiva


Pipedrive no es una herramienta, es un aliado estratégico que transforma la gestión comercial.


Reflexión Final


¿Estás preparado para llevar tus ventas al siguiente nivel?


Comparte tu experiencia y desafíos en los comentarios 💬

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