La gestión de productos en Pipedrive: La clave para impulsar tus ventas
- Hasay Rosado
- 21 abr
- 9 Min. de lectura
Introducción
¿Sabías que las empresas que gestionan su catálogo de productos desde el CRM aumentan hasta un 30% la eficiencia de sus equipos de ventas? Y no solo eso, según un estudio de Salesforce, las empresas que integran su catálogo de productos en su CRM experimentan un aumento del 25% en la tasa de conversión de oportunidades. En un entorno cada vez más competitivo, los equipos comerciales necesitan algo más que una simple base de datos de contactos: necesitan una forma ágil de vincular productos o servicios concretos a sus oportunidades de venta. Aquí es donde entra en juego la gestión de productos en Pipedrive.
Esta funcionalidad, muchas veces subutilizada, puede marcar una gran diferencia en la forma en que una empresa presenta, cotiza y vende sus productos. En este artículo, exploraremos a fondo para qué sirve, cómo configurarla, y cómo usarla estratégicamente para mejorar los resultados comerciales. Aprenderás a sacarle el máximo provecho con ejemplos claros, casos de uso reales, consejos prácticos y las mejores integraciones disponibles.
Prepárate para descubrir cómo la gestión de productos en Pipedrive puede convertirse en un potente aliado para tu equipo de ventas.
¿Qué es la gestión de productos en Pipedrive?
La gestión de productos en Pipedrive permite a los usuarios crear, organizar y vincular productos o servicios directamente a sus tratos (deals). Cada producto puede tener un nombre, código, descripción, precio unitario, impuestos, costo, categoría y moneda.
Funciones clave:
Crear un catálogo centralizado de productos: Mantén toda tu oferta en un solo lugar, accesible para todo tu equipo.
Asociar productos a tratos con cantidades, descuentos y precios personalizados.
Calcular automáticamente el valor total del trato, incluyendo impuestos y descuentos.
Obtener reportes detallados sobre ventas por producto, tendencias y rentabilidad.
Integrar con herramientas de facturación como QuickBooks, Xero o Zoho Books.
Gestionar variantes de productos para diferentes configuraciones o modelos.
Esto convierte a Pipedrive no solo en un CRM, sino en una verdadera herramienta de gestión comercial completa que acompaña todo el ciclo de venta.
"Desde que implementamos la gestión de productos en Pipedrive, nuestro equipo comercial tiene total visibilidad del portafolio y puede generar propuestas en minutos en lugar de horas." - María Rodríguez, Directora de Ventas en TechSolutions
¿Por qué es importante gestionar productos desde el CRM?
Ventajas competitivas:
Visibilidad total del portafolio de ventas: Sabes exactamente qué productos se venden más y cuáles necesitan impulso.
Facilidad en cotizaciones: Vincula productos y genera presupuestos rápidos, reduciendo errores manuales.
Mejor toma de decisiones: Al tener métricas claras de qué productos rinden mejor y cuáles tienen mayor margen.
Mayor control de precios y márgenes: Puedes establecer políticas de precios y supervisar descuentos.
Experiencia de cliente mejorada: Propuestas profesionales y consistentes que reflejan tu oferta exacta.
Onboarding más rápido para nuevos vendedores: Acceden fácilmente al catálogo completo y precios correctos.
Impacto en métricas comerciales:
Según datos recopilados por Pipedrive Academy, las empresas que utilizan la gestión de productos en su CRM experimentan:
Reducción del 40% en el tiempo para crear propuestas
Aumento del 20% en el valor medio por trato
Mejora del 15% en la tasa de cierre
💡 Ejemplo real: Una agencia de marketing digital que antes usaba Excel para cotizar sus servicios, redujo en un 50% el tiempo de cierre de tratos al centralizar todo en Pipedrive. Además, lograron un 35% más de upselling al tener visibles todos los servicios complementarios que podían ofrecer a cada cliente.
Cómo activar y configurar la gestión de productos en Pipedrive
Primeros pasos:
Accede a tu cuenta Pipedrive
Ve a Ajustes > Empresa > Monedas
Configura las opciones básicas como moneda predeterminadas
En el menú principal, accede a la pestaña "Productos".
Haz clic en "Agregar producto".
Campos recomendados al crear un producto:
Nombre del producto: Sé específico y consistente
Código interno: Úsalo para sincronizar con tu ERP o sistema de inventario
Descripción breve: Información que ayude a tus vendedores a presentar el producto
Precio unitario: El precio base antes de descuentos
Moneda: Especialmente importante para ventas internacionales
Categoría: Para organizar tu catálogo
Costo: Fundamental para calcular márgenes reales
Unidad de medida: Horas, meses, unidades, licencias, etc.
Organización avanzada del catálogo:
Para catálogos grandes, es recomendable crear una estructura de categorías y subcategorías. Por ejemplo:
- Software
- Licencias básicas
- Licencias premium
- Servicios de implementación
- Hardware
- Servidores
- Equipos de red
- Dispositivos móviles🎯 Pro tip: Si vendes en varios países, puedes habilitar múltiples monedas desde la configuración.
Importación masiva de productos:
Si ya tienes un catálogo extenso, puedes importarlo directamente:
Prepara un archivo CSV o una hoja de cálculo con tus productos siguiendo la plantilla de Pipedrive
Ve a "Importar datos"
Selecciona la opción de productos y sigue el asistente de importación y mapea los campos
Cómo vincular productos a tratos
Esta funcionalidad es ideal para mejorar la precisión del pipeline y automatizar cálculos.
Pasos:
Abre un trato.
Haz clic en "Productos" > "Agregar producto".
Selecciona el producto desde tu catálogo.
Ajusta la cantidad, precio personalizado o aplica un descuento.
Guarda los cambios y observa cómo el valor del trato se actualiza automáticamente.
Estrategias efectivas:
Usa paquetes predefinidos: Crea productos compuestos para ofertas comunes.
Establece reglas de descuento: Define límites claros para descuentos por producto.
Personaliza precios según cliente: Aprovecha los campos personalizados para precios especiales.
Añade productos recurrentes y únicos: Distingue entre pagos únicos y suscripciones.
Pregunta frecuente:
¿Puedo añadir varios productos a un solo trato? Sí, y Pipedrive sumará el valor total automáticamente. No hay límite para el número de productos que puedes vincular, lo que te permite crear propuestas complejas con múltiples componentes.
Cómo analizar ventas por producto
Una vez que estás vinculando productos a tratos, puedes empezar a obtener insights valiosos que transformarán tu estrategia comercial.
Reportes recomendados:
Ventas por producto (total vendidas, ingresos generados)
Margen de beneficio por producto
Productos con más rotación
Valor medio por trato según producto asociado
Tasa de conversión por producto
Ciclo de venta por tipo de producto
Combinaciones de productos más exitosas
Cómo crear un reporte personalizado:
Ve a la pestaña de Insights.
Haz clic en "+ Reporte".
Elige "Tratos" como fuente de datos.
Filtra por "Producto vinculado" y selecciona la métrica deseada (valor, cantidad, margen).
Segmenta por periodo, vendedor o cualquier dimensión relevante.
Guarda y visualiza en dashboard.
Dashboard de productos recomendado:
Para tener una visión integral, crea un dashboard específico que incluya:
Gráfico de barras con los 10 productos más vendidos
Tendencia de ventas por categoría de producto
Mapa de calor de productos por etapa del pipeline
Indicadores de rentabilidad por línea de producto
Para profundizar en el análisis de datos en Pipedrive, recomendamos este artículo de HubSpot sobre analítica de ventas.
📈 Caso real: Una empresa de servicios digitales descubrió que un producto de bajo precio pero alta frecuencia generaba el 60% del pipeline, por lo que ajustó su enfoque comercial para potenciar ese segmento. Además, al analizar los márgenes, identificaron oportunidades de cross-selling que aumentaron su ticket promedio en un 25%.
Automatizaciones útiles con productos
Aunque Pipedrive no automatiza directamente los productos, puedes crear automatizaciones indirectas con tratos o actividades asociadas a través de Workflow Automation.
Ejemplos prácticos:
Notificaciones inteligentes: Si un trato con cierto producto se mueve a una etapa específica, enviar un correo con condiciones especiales o materiales de apoyo.
Upsell programado: Crear tareas de seguimiento para productos complementarios 30 días después de cerrar un trato.
Errores comunes al usar productos en Pipedrive (y cómo evitarlos)
❌ No asignar productos a los tratos
Muchos usuarios crean los productos pero nunca los usan. Sin este paso, no se pueden generar reportes útiles ni aprovechar el potencial de la herramienta.
✅ Solución: Incluir la asignación de productos como paso obligatorio en el proceso de venta. Puedes usar la función de campos obligatorios o crear una etapa específica en tu pipeline que requiera la vinculación de productos.
❌ No configurar precios base o descuentos correctamente
Esto lleva a presupuestos incorrectos o márgenes mal calculados, generando confusión tanto en el equipo como con los clientes.
✅ Solución:
Establecer una política de precios clara documentada en Pipedrive
Definir límites de descuento por tipo de producto y nivel de cliente
Realizar auditorías periódicas de precios y descuentos aplicados
❌ Usar productos genéricos en vez de específicos
Esto dificulta el análisis posterior y no permite identificar qué componentes específicos generan más valor.
✅ Solución: Detallar los productos con claridad. Ejemplo: no usar "Consultoría" sino "Consultoría Inicial de Implementación CRM (10 horas)".
❌ No integrar con sistemas financieros o de facturación
Mantener los productos en silos crea duplicación de trabajo y posibles incongruencias.
✅ Solución: Utilizar las API de Pipedrive o integraciones predefinidas para sincronizar productos con tu sistema contable o ERP. Pipedrive Marketplace ofrece múltiples opciones.
❌ Sobrecarga de información en el catálogo
Incluir demasiados campos o variaciones dificulta el uso por parte de los vendedores.
✅ Solución: Mantén tu catálogo simple y enfocado. Usa categorías y etiquetas para organizar, pero no sobrecargues la interfaz.
Integraciones recomendadas para potenciar la gestión de productos
Para maximizar el valor de tu gestión de productos en Pipedrive, considera estas integraciones:
📊 Para facturación y finanzas:
QuickBooks Online - Sincroniza productos, genera facturas automáticamente
Xero - Ideal para empresas que necesitan seguimiento financiero detallado
📦 Para gestión de inventario:
Katana - Control de stock y producción
DEAR Inventory - Gestión completa de inventario para comercio
📝 Para creación de propuestas:
PandaDoc - Crea propuestas profesionales con tus productos
Proposify - Diseño avanzado de propuestas comerciales
🛍️ Para e-commerce:
Shopify - Sincroniza productos y pedidos
WooCommerce - Integración para tiendas online basadas en WordPress
Casos de uso según tipo de negocio
Empresas de software:
Usos específicos:
Asocian licencias mensuales o anuales con diferentes niveles de servicio
Vinculan complementos (addons) para upselling
Gestionan renovaciones con alertas automatizadas
Productos recomendados: Crear variantes por número de usuarios o funcionalidades
Métricas clave: MRR (Monthly Recurring Revenue), LTV (Lifetime Value)
Agencias de marketing:
Usos específicos:
Agregan paquetes de servicios (SEO, PPC, redes sociales)
Controlan horas facturables por proyecto
Miden rentabilidad por tipo de servicio
Productos recomendados: Crear servicios base y complementarios separados
Métricas clave: Margen por servicio, horas facturadas vs. estimadas
Empresas de productos físicos:
Usos específicos:
Calculan inventario disponible (con integraciones)
Gestionan pedidos por canal de venta
Controlan costos de envío y logística
Productos recomendados: Usar variantes para diferentes configuraciones
Métricas clave: Rotación de inventario, margen bruto por producto
Empresas B2B de servicios:
Usos específicos:
Ofertan contratos de servicio con diferentes niveles
Gestionan proyectos recurrentes y puntuales
Establecen precios personalizados por cliente
Productos recomendados: Separar servicios básicos y premium
Métricas clave: Tasa de renovación, valor medio por cliente
Consejos avanzados para maximizar tu gestión de productos
1. Optimiza la taxonomía de tu catálogo
Desarrolla una estructura lógica y escalable para clasificar tus productos. Una buena práctica es usar no más de 3 niveles de categorización y criterios claros para cada nivel.
2. Implementa una estrategia de precios dinámicos
Utiliza campos personalizados en Pipedrive para gestionar diferentes niveles de precios (por volumen, por tipo de cliente, por temporada). Esto te permitirá ser flexible sin perder control.
3. Crea bundles estratégicos
Diseña combinaciones de productos que resuelvan problemas específicos de tus clientes. Ejemplo: "Paquete Inicial de Marketing Digital" que incluya SEO, PPC y Content Marketing.
4. Utiliza etiquetas para segmentar tu portafolio
Añade etiquetas como "Producto Estrella", "Alto Margen", "Producto Gancho" o "Lanzamiento" para facilitar estrategias específicas por tipo de producto.
5. Capacita regularmente a tu equipo
Programa sesiones trimestrales para asegurar que todos los vendedores conocen el catálogo completo, sus beneficios y las mejores estrategias para cada producto.
El futuro de la gestión de productos en Pipedrive
Pipedrive continúa mejorando su funcionalidad de productos. Algunas tendencias que podemos esperar:
Integración con IA: Recomendaciones inteligentes de productos basadas en el perfil del cliente.
Mayor personalización: Más opciones para adaptar productos a necesidades específicas.
Mejoras en visualización: Nuevos gráficos y dashboards para análisis de productos.
Configuradores avanzados: Herramientas para crear presupuestos complejos con múltiples opciones.
Para estar al día con las últimas actualizaciones, sigue el blog oficial de Pipedrive.
Conclusión
La gestión de productos en Pipedrive no es solo un extra: es una funcionalidad poderosa que permite mejorar la precisión del pipeline, ahorrar tiempo en cotizaciones, generar mejores reportes y tomar decisiones más estratégicas. Integrar los productos en tu flujo comercial diario te permite ver con claridad qué estás vendiendo, cómo y con qué rentabilidad.
Al implementar correctamente esta funcionalidad, estarás dando un paso decisivo hacia una gestión comercial más profesional, con mayor control y mejores resultados. Las empresas que aprovechan al máximo la gestión de productos reportan:
Mayor coherencia en precios y políticas comerciales
Reducción significativa en el tiempo de preparación de propuestas
Mejor capacidad de forecast basada en productos
Mayor facilidad para identificar oportunidades de cross-selling y up-selling
¿Ya estás aprovechando esta herramienta en tu equipo? Si no, hoy es un gran momento para empezar. Explora el catálogo de productos, automatiza tus flujos y lleva tu gestión comercial al siguiente nivel.
"El éxito en ventas no solo depende de a quién vendes, sino también de qué vendes y cómo lo haces. La gestión de productos en tu CRM es la pieza que completa este rompecabezas." - Javier Méndez, Consultor en Automatización de Ventas
¿Necesitas ayuda para implementar la gestión de productos en tu Pipedrive? Contáctanos para una consultoría personalizada y aprovecha al máximo esta poderosa funcionalidad.
Recursos adicionales:
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