Automatiza en Pipedrive el seguimiento que tu venta necesita.
Convertimos reglas claras de tu proceso en actividades y avisos automáticos. Diseñamos las condiciones, probamos las excepciones y dejamos definido cuándo debe intervenir una persona.
Equipos comerciales que han trabajado con nosotros
¿TE SUENA FAMILIAR?
Las tareas repetitivas necesitan reglas claras.
Tu equipo necesita ahorrar trabajo sin perder control de sus oportunidades. Una automatización útil debe respetar cómo se toman las decisiones en tu venta.
El seguimiento depende de acordarse
Cada vendedor crea sus propios recordatorios y algunos contactos se quedan sin respuesta.
Las mismas tareas, una y otra vez
Crear actividades, mover etapas y avisar a un compañero consume tiempo que podría ir a vender.
Reglas activas que nadie entiende
Hay automatizaciones heredadas que crean tareas duplicadas o se disparan cuando no corresponde.
Avisos que llegan tarde
La gerencia se entera de un trato detenido cuando ya pasó el momento de actuar.
Miedo a automatizar de más
No quieres que una acción automática ignore una situación que pedía criterio humano.
Una regla mal planteada puede multiplicar el trabajo.
Automatizar sin acordar condiciones y excepciones puede crear tareas duplicadas o activar seguimientos cuando no corresponde.
Actividades duplicadas que nadie pidió.
Seguimientos que se disparan fuera de contexto.
Reglas que nadie se atreve a tocar.
Contactos que esperan porque el recordatorio era manual.
Tiempo de venta dedicado a tareas de captura.
CÓMO LO RESOLVEMOS
Primero entendemos la regla comercial. Después la automatizamos.
En Hoy Vende Más definimos el evento, las condiciones y la acción esperada. Probamos tanto los casos que deben activar la regla como los que deben quedar fuera.
Selección de tareas y reglas
Mapeamos las tareas repetitivas y priorizamos reglas con un disparador, una condición y una acción claros.
Configuración de condiciones
Configuramos las reglas acordadas y revisamos responsables, excepciones y posibles duplicaciones.
Pruebas y documentación
Probamos escenarios de activación y de exclusión. Dejamos descrito qué hace cada regla y cómo revisarla.
Un seguimiento más consistente, con reglas que entiendes
QUÉ INCLUYE
Automatizaciones con lógica de negocio.
Estos son los frentes de un proyecto de automatización. Elige uno para ver cómo se ve en una cuenta de demostración; las funciones disponibles dependen de tu plan de Pipedrive.
Cuando entra una oportunidad, el primer seguimiento queda creado con responsable.
Evento que inicia el flujo
Actividad de primer contacto
Aviso a quien corresponde
Definimos cuándo aplica cada regla y qué casos deben quedar fuera.
Las funciones disponibles dependen del plan contratado. Herramientas externas, envíos y desarrollos adicionales se revisan y cotizan según el caso. Ejemplos de configuración en una cuenta de demostración. Los flujos mostrados están inactivos.
No conviene asumirlo. Definimos qué tareas tienen reglas claras y cuáles necesitan criterio comercial o una decisión humana.
¿Mi plan incluye las funciones necesarias?+
Revisamos tu plan y los límites vigentes antes de proponer una configuración. Si se necesita una licencia o herramienta adicional, se señala en la propuesta.
¿Pueden corregir automatizaciones que ya existen?+
Sí. Primero revisamos sus condiciones y dependencias para evitar que un cambio afecte otros recorridos.
¿Se prueban las reglas antes de activarlas?+
Sí. El trabajo incluye escenarios de activación y exclusión. Tu responsable revisa las pruebas antes de acordar la activación.
¿Se necesitan herramientas externas?+
Depende de la tarea y de las funciones de tu plan. Si una herramienta externa es necesaria, sus costos y dependencias se especifican en la propuesta.
EL SIGUIENTE PASO
Demos continuidad a tu seguimiento comercial.
Cuéntanos qué tarea repites y en qué momento debería ejecutarse sola.
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