Planeamos el traslado de tus datos a Pipedrive: qué conservar, cómo relacionarlo y cómo verificarlo. Acordamos la transición antes de mover la operación.
Cambiar de CRM no debería romper la historia de tu venta.
Mover registros sin revisar sus relaciones puede dejar información disponible, pero difícil de usar. La transición necesita criterios de validación.
Contactos que llegan sin su empresa ni sus oportunidades.
Registros duplicados que complican el seguimiento.
Historial que se queda en el sistema anterior.
Oportunidades creadas durante el cambio en dos sistemas distintos.
Un equipo que desconfía del nuevo CRM desde el primer día.
CÓMO LO RESOLVEMOS
Tu información comercial merece una transición cuidada.
En Hoy Vende Más revisamos origen y destino, acordamos el mapeo y probamos una muestra representativa. La conciliación forma parte del trabajo de migración.
Inventario y mapeo de información
Revisamos origen, campos, relaciones e historial. Recibes un mapeo de lo transferible y las limitaciones identificadas.
Prueba de una muestra representativa
Preparamos una muestra para comprobar formatos y relaciones. Los criterios de aceptación se acuerdan antes de la carga final.
Conciliación y transición
Contrastamos registros y muestras con el origen. Documentamos diferencias y coordinamos la transición con tu equipo.
Información que llega a Pipedrive lista para usarse
QUÉ INCLUYE
Una transición con criterios de revisión.
Estos son los frentes de una migración. Elige uno para ver cómo se ve en una cuenta de demostración; lo que se puede trasladar depende de lo que permita exportar tu sistema de origen.
Revisamos qué existe en el origen y decidimos contigo qué vale la pena trasladar.
Personas, empresas y oportunidades
Volumen y calidad de los datos
Lo que se conserva y lo que no
Definimos cómo se traduce cada dato del sistema anterior a la estructura de Pipedrive.
La viabilidad depende de lo que permita exportar el origen y recibir el destino. No prometemos trasladar todo el historial sin revisarlo. Ejemplos de información y relaciones que se revisan al preparar una migración.
Evaluamos ambos escenarios. Necesitamos revisar una muestra o la estructura de exportación para definir qué se puede trasladar.
¿Se conservan correos, archivos y actividades?+
Depende del sistema de origen, sus exportaciones y las capacidades del destino. La propuesta especifica qué elementos se incluyen y cuáles tienen limitaciones.
¿Hay que detener la operación?+
La ventana de cambio se acuerda según el caso. Revisamos cómo tratar los registros creados o modificados durante la transición para evitar diferencias.
¿Pueden asegurar que toda la información se trasladará?+
Solo podemos definirlo después de revisar las exportaciones y las posibilidades del destino. El mapeo identifica los elementos incluidos y sus limitaciones.
¿Cómo comprobamos que la migración quedó bien?+
Acordamos criterios de aceptación, probamos una muestra y conciliamos registros con el origen. Las diferencias identificadas se revisan con el responsable de los datos.
EL SIGUIENTE PASO
Planeemos tu siguiente etapa en Pipedrive.
Cuéntanos desde dónde migras y qué necesitas conservar. Evaluamos tu caso antes de mover un solo registro.
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