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Optimización de Pipedrive · Consultoría B2B

Un Pipedrive más útil para tu equipo.

Revisamos tu Pipedrive actual para simplificar lo que estorba, ordenar la información y recuperar un seguimiento que el equipo pueda sostener.

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Diagnóstico de uso · Embudos y etapas · Campos y vistas · Automatizaciones · Criterios de registro

Lectura del embudo por etapaAmpliar
Lectura del embudo por etapa. Pipedrive en una cuenta de demostración.

Equipos comerciales que han trabajado con nosotros

  • Smart Fit
  • dormakaba
  • FranklinCovey
  • COPARMEX Nuevo León
  • AMPI Monterrey
  • Grupo ORSAN
  • Galt Energy
  • CONSEIN

¿TE SUENA FAMILIAR?

Cuando el CRM deja de reflejar la operación.

Es frustrante tener Pipedrive y seguir reuniendo información por fuera para entender qué está pasando. Empezar otra vez puede parecer la única salida.

  • El embudo ya no refleja tu venta

    Las etapas se quedaron cortas o sobran, y cada quien mueve los tratos con su propio criterio.

  • Campos que nadie llena

    Se acumularon campos duplicados u obligatorios que alargan el registro y no ayudan a decidir.

  • El seguimiento vive fuera de Pipedrive

    Las tareas terminan en mensajes, hojas de cálculo o notas personales que el resto del equipo no puede consultar.

  • Automatizaciones que nadie entiende

    Hay reglas activas que crean actividades o avisos y ya nadie recuerda para qué se hicieron.

  • Reportes que hay que corregir a mano

    Antes de cada junta alguien limpia la información para que las cifras tengan sentido.

  • ¿Te identificas con alguno?

    Cuéntanos tu caso y te decimos por dónde empezar.

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LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Si el CRM estorba, el seguimiento vuelve a salir de él.

Cuando registrar una oportunidad resulta más complicado que anotarla por fuera, empiezan a aparecer versiones distintas de la misma venta.

  • Versiones distintas de la misma oportunidad.
  • Vendedores que registran lo mínimo para cumplir.
  • Decisiones tomadas con datos que nadie termina de creer.
  • Ajustes aislados que trasladan el problema a otra parte del proceso.
  • Una herramienta que rinde menos de lo que podría.

CÓMO LO RESOLVEMOS

Tu inversión en el CRM merece una revisión con criterio.

En Hoy Vende Más contrastamos la configuración con el uso real. Buscamos lo que funciona, identificamos fricciones y validamos los ajustes antes de extenderlos al equipo.

  1. Diagnóstico de configuración y uso

    Revisamos configuración y uso. Identificamos fricciones y las ordenamos por impacto y esfuerzo en un plan de mejora.

  2. Ajustes priorizados

    Ajustamos los elementos acordados: etapas, campos, vistas, permisos o reglas. Validamos cómo afectan al trabajo cotidiano.

  3. Criterios para sostener el orden

    Dejamos criterios de registro y seguimiento, y revisamos con los usuarios cómo aplicar la nueva configuración.

Un Pipedrive que facilita el trabajo diario

QUÉ INCLUYE

Ajustes que devuelven utilidad a tu Pipedrive.

Estos son los frentes de una optimización. Elige uno para ver cómo se ve en una cuenta real; el alcance exacto se acuerda por escrito en tu propuesta.

  2. Acordamos contigo qué corregir primero y qué conviene conservar.

    • Plan de ajustes por escrito
    • Cuidado de los procesos que están activos
    • Alcance e inversión definidos
    Pipedrive en contexto
    Oportunidades ordenadas por valor. Pipedrive en una cuenta de demostración.
    Oportunidades ordenadas por valorAmpliar pantalla
Pipedrive en contexto
Oportunidades ordenadas por valor. Pipedrive en una cuenta de demostración.
Oportunidades ordenadas por valorAmpliar pantalla

No eliminamos datos ni rehacemos procesos sin acordarlo. Migraciones, capacitación extensa o nuevas integraciones requieren alcance específico.

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LA TRANSFORMACIÓN

Una configuración que facilita trabajar.

Lectura del embudo por etapa. Pipedrive en una cuenta de demostración.
AntesDespués
Desliza para comparar. El entorno es ilustrativo; la pantalla es una captura real de nuestra cuenta de demostración.
AntesDespués
Campos duplicados y etapas ambiguasUna estructura que el equipo entiende
Seguimiento en mensajes y notas personalesActividades registradas en cada oportunidad
Vistas que nadie usaVistas de trabajo por rol
Reglas automáticas sin dueñoAutomatizaciones revisadas y documentadas
Reportes corregidos a manoDatos que se pueden revisar tal como están
Cambios hechos sobre la marchaAjustes priorizados y validados con el equipo

Son los cambios que busca una optimización bien llevada. El resultado depende también de la participación de tu equipo.

CÓMO TRABAJAMOS

Mejorar lo que existe, con decisiones informadas.

Primero entendemos cómo se usa la cuenta hoy. Después ajustamos por prioridades y validamos con quienes la trabajan todos los días.

  1. 01

    Primera conversación

    Nos muestras dónde se complica el trabajo: campos, etapas o tareas que generan fricción.

  2. 02

    Diagnóstico

    Revisamos la configuración y el uso real de la cuenta con acceso autorizado.

  3. 03

    Prioridades

    Acordamos qué ajustar, qué conservar y cómo validar cada cambio, con alcance e inversión por escrito.

  4. 04

    Ajustes

    Aplicamos los cambios sin eliminar datos ni rehacer procesos que no se hayan acordado.

  5. 05

    Prueba con el equipo

    Validamos los ajustes sobre tareas reales antes de extenderlos.

  6. 06

    Criterios de uso

    Dejamos por escrito cómo registrar y cómo sostener el orden.

PARA QUIÉN ES

Para equipos que ya usan Pipedrive y sienten que les estorba.

  • Tu equipo registra lo mínimo o trabaja por fuera del CRM.
  • El embudo dejó de parecerse a tu forma de vender.
  • Heredaste una cuenta configurada por alguien más.
  • Necesitas confiar en tus datos antes de tomar decisiones.
  • Quieres mejorar sin empezar de cero ni perder información.

TESTIMONIOS

Lo que cuentan equipos que ya trabajan así.

  • “Desde que implementamos con Hoy Vende Más, nuestra visibilidad del proceso comercial revolucionó completamente.”

    Jesús S.Director Comercial · Empresa de manufactura B2B

  • “No solo nos vendieron un software, formaron parte de nuestro equipo para garantizar que funcionara.”

    Román G.Director General · Clínica de especialidades

  • “En bienes raíces el seguimiento lo es todo. Nuestro equipo ahora nunca pierde un contacto.”

    Luis F.Broker Manager · Franquicia inmobiliaria

PARA TU PRIMERA SESIÓN

Llega con lo esencial. El resto lo definimos contigo.

Estos cinco puntos nos ayudan a entender tu contexto y dimensionar el trabajo que necesitas.

  • Dos o tres ejemplos de tareas que hoy resultan difíciles
  • Qué campos, etapas o vistas generan confusión
  • Quién administra la cuenta y quién la usa diariamente
  • Qué reportes o reuniones dependen de esos datos
  • Qué cambios previos conviene revisar antes de hacer nuevos ajustes
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ANTES DE DECIDIR

Resolvamos las dudas antes de comenzar.

Si tu pregunta no está aquí, escríbenos y la vemos contigo.

¿Tengo que empezar de cero?

No necesariamente. Primero revisamos qué funciona. La recomendación puede ser una serie de ajustes sobre la cuenta actual.

¿Se pueden conservar los datos?

Planeamos los cambios considerando los datos existentes. Cualquier limpieza o modificación de estructura se acuerda y valida antes de ejecutarla.

¿Esto incluye capacitar a mis vendedores?

Incluye la orientación acordada para aplicar los ajustes. Un programa de capacitación por roles puede contratarse con su propio alcance.

¿Van a cambiar la cuenta mientras el equipo está trabajando?

Acordamos el orden de los ajustes y sus validaciones considerando la operación diaria. Los cambios que puedan afectar datos o recorridos requieren una revisión previa contigo.

¿Cuánto cuesta optimizar mi cuenta?

Depende de la revisión y los ajustes necesarios. Dimensionamos el trabajo antes de presentarte una propuesta; no asumimos que toda la cuenta deba rehacerse.

EL SIGUIENTE PASO

Hagamos que Pipedrive vuelva a trabajar contigo.

Cuéntanos qué le dificulta trabajar a tu equipo y definimos contigo por dónde empezar.

  • Revisión del uso
  • Ajustes priorizados
  • Validación del equipo
  • Alcance e inversión acordados antes de contratar
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Dos pasos y un minuto. Revisamos tu caso y te decimos con qué alcance podemos ayudarte.

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¿Cómo estás hoy con Pipedrive?
¿De qué tamaño es tu equipo comercial?

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