Capacitación en Pipedrive · Consultoría B2B
Tu equipo, preparado para trabajar en Pipedrive.
Sesiones prácticas alrededor de tu proceso comercial. Vendedores, responsables y administradores aprenden las tareas que necesitan realizar en su trabajo diario.
ContáctanosVendedores · Gerencia comercial · Administradores · Escenarios de tu venta · Criterios de uso
Equipos comerciales que han trabajado con nosotros
¿TE SUENA FAMILIAR?
La adopción se construye en el trabajo diario.
Tu equipo tiene metas y oportunidades que atender. Una sesión llena de funciones puede dejar más dudas que claridad si no conecta con su trabajo.
Cada quien registra a su manera
Una misma etapa o actividad termina significando algo distinto para cada vendedor.
Las dudas caen en una sola persona
Quien mejor conoce la cuenta interrumpe su trabajo para resolver preguntas de uso.
Funciones que no llegan a la rutina
El equipo conoce opciones de Pipedrive, pero no logra aplicarlas a sus oportunidades reales.
Nuevos ingresos sin una base común
Cada persona que llega aprende como puede, con lo que le explica un compañero.
La gerencia revisa con datos incompletos
Si el registro es irregular, las juntas se van en aclarar información.
¿Te identificas con alguno?
Cuéntanos tu caso y te decimos por dónde empezar.
Agenda tu sesión
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Una herramienta que el equipo no domina se usa a medias.
Saber dónde están los botones no siempre basta. Cada persona necesita entender qué registrar y cómo continuar su trabajo dentro de Pipedrive.
- Registros con criterios distintos para la misma venta.
- Dependencia de una sola persona para resolver dudas.
- Funciones contratadas que nadie aprovecha.
- Curvas de aprendizaje largas para cada nuevo ingreso.
- Seguimiento irregular que la dirección no puede revisar.
CÓMO LO RESOLVEMOS
Aprender un CRM mientras vendes necesita contexto.
En Hoy Vende Más organizamos la capacitación por roles y tareas. Usamos demostración, práctica y revisión de dudas para que el aprendizaje tenga una aplicación concreta.
Programa por roles y tareas
Acordamos tareas y objetivos de aprendizaje. El programa se construye según responsabilidades y nivel de conocimiento.
Sesiones sobre escenarios de venta
Demostración, práctica y resolución de dudas sobre escenarios de tu proceso. El formato y el número de sesiones se establecen en la propuesta.
Ejercicios de aplicación
Usamos ejercicios de aplicación y revisamos dudas. Los materiales y el seguimiento posterior se detallan en el alcance.
Un equipo que sabe qué hacer, no solo dónde dar clic
QUÉ INCLUYE
Aprendizaje práctico para cada responsabilidad.
Estos son los temas que trabajamos según el rol. Elige uno para ver cómo se ve en una cuenta real; el programa exacto se acuerda por escrito en tu propuesta.
El equipo aprende a interpretar el expediente y a encontrar la información de una venta.
- Valor, etapa y responsable
- Contacto y empresa vinculados
- Qué revisar antes de actuar
Practicamos cómo dejar constancia de lo que se trabajó para que otra persona pueda continuar.
- Actividades y notas
- Seguimiento completado y pendiente
- Criterios comunes de registro
Pipedrive en contexto 
Consultar actividades completadasAmpliar pantalla Cada actividad queda ligada a una persona, un contacto y una oportunidad.
- Responsable y fecha
- Vínculos con contacto y trato
- Revisión por parte de la gerencia
La ficha de la organización ayuda a ver la relación comercial completa.
- Personas de la empresa
- Oportunidades abiertas y cerradas
- Historial de trabajo
Registrar al contacto correcto mantiene conectadas personas, empresas y oportunidades.
- Alta y búsqueda de contactos
- Cómo evitar duplicados
- Vínculos entre registros
Cada rol aprende a encontrar y revisar sus oportunidades en una vista hecha para su trabajo.
- Vistas para vendedores
- Vistas para gerencia
- Filtros de uso diario
La capacitación no sustituye una configuración adecuada. Si encontramos problemas de estructura, proponemos tratarlos en un alcance de optimización.
LA TRANSFORMACIÓN
Tres roles. Una misma forma de trabajar.
Son los cambios que busca una capacitación bien llevada. El resultado depende también de la práctica y del refuerzo dentro de tu equipo.
CÓMO TRABAJAMOS
Aprender, practicar y llevarlo a la operación.
Primero definimos qué necesita hacer cada rol. Después practicamos sobre tu configuración y revisamos cómo se aplica.
- 01
Primera conversación
Nos cuentas quién necesita aprender, qué hace y qué tareas le cuestan más.
- 02
Programa
Acordamos objetivos, sesiones, materiales y condiciones según el grupo.
- 03
Preparación
Revisamos la cuenta que se usará para practicar y los escenarios de tu venta.
- 04
Sesiones por rol
Combinamos demostración y práctica para vendedores, gerencia y administradores.
- 05
Ejercicios de aplicación
El equipo trabaja el recorrido acordado y resolvemos dudas sobre casos reales.
- 06
Refuerzo
Dejamos criterios de uso para que un responsable interno sostenga lo aprendido.
PARA QUIÉN ES
Para equipos que ya tienen Pipedrive y necesitan usarlo con criterio.
- Tu equipo usa Pipedrive de forma irregular.
- Incorporas vendedores con frecuencia.
- Acabas de implementar o reconfigurar la cuenta.
- La gerencia necesita revisar el trabajo dentro del CRM.
- Quieres que alguien de tu equipo administre la cuenta con seguridad.
TESTIMONIOS
Lo que cuentan equipos que ya trabajan así.
“En bienes raíces el seguimiento lo es todo. Nuestro equipo ahora nunca pierde un contacto.”
“No solo nos vendieron un software, formaron parte de nuestro equipo para garantizar que funcionara.”
“Un equipo altamente técnico que entendió las complejidades de nuestra venta B2B de inmediato.”
PARA TU PRIMERA SESIÓN
Llega con lo esencial. El resto lo definimos contigo.
Estos cinco puntos nos ayudan a entender tu contexto y dimensionar el trabajo que necesitas.
- Roles y número de participantes
- Nivel de experiencia de cada grupo con Pipedrive
- Tareas que necesitan ejecutar al terminar la capacitación
- Configuración o cuenta disponible para practicar
- Disponibilidad del equipo y responsable que reforzará el uso
ANTES DE DECIDIR
Resolvamos las dudas antes de comenzar.
Si tu pregunta no está aquí, escríbenos y la vemos contigo.
Hablemos por WhatsApp¿Sirve para personas que nunca han usado Pipedrive?
Sí. El punto de partida se define según la experiencia del grupo. Podemos abordar primero las tareas esenciales y después las funciones relevantes.
¿Pueden capacitar sobre nuestra propia configuración?
Sí, previa revisión de la cuenta y de los permisos necesarios. Si la configuración impide practicar correctamente, lo señalamos antes de las sesiones.
¿Incluye certificación oficial de Pipedrive?
No se ofrece una certificación oficial. Es una capacitación de Hoy Vende Más orientada al uso del CRM en tu operación.
¿Cuántas sesiones necesita mi equipo?
El número y la duración se definen según los roles, la experiencia y los objetivos. Los especificamos en el programa antes de comenzar.
¿Incluye materiales y acompañamiento posterior?
La propuesta detalla los materiales y el seguimiento incluidos. Los acordamos según el programa, sin asumir una cobertura posterior ilimitada.
EL SIGUIENTE PASO
Preparemos a tu equipo para usar mejor Pipedrive.
Cuéntanos a quién necesitas capacitar y armamos contigo un plan por roles.
- Objetivos por rol
- Práctica guiada
- Aplicación cotidiana
- Alcance e inversión acordados antes de contratar
Partner Platinum de PipedriveVer nuestra ficha en el directorio oficialPlan inicial de capacitación, sin costo.
Dos pasos y un minuto. Revisamos tu caso y te decimos con qué alcance podemos ayudarte.